A hagyatéki eljárás során a jegyző feladata a leltár felvételéhez szükséges adatok (az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatai, valamint a hagyatékba tartozó vagyon) továbbá az ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok beszerzése, a tényállást tisztázása. A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre.

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző

• a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
• ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzése alapján, vagy - olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,
• ingatlanügyi hatóság bejelentése alapján értesül az örökhagyó haláláról.

A hagyaték leltározását a jegyző nevében és megbízásából a hagyatéki ügyintéző végzi.

Az eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az utolsó belföldi tartózkodási helye, ennek hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, ennek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző, illetve közjegyző az illetékes.

A hagyatékot a következő esetekben kell leltározni:

• ha a hagyatékban belföldi ingatlan, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, lajstromozott vagyontárgy van, 300.000,- Ft/főt meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy valószínűsíthető, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét.
• A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt öröklési érdeke veszélyeztetve van és méhmagzat, kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú, ismeretlen helyen lévő személy, ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, továbbá ha az örökösként érdekelt csak az állam vagy belföldi települési önkormányzat.

A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozó értesítést és tájékoztatást kap az eljárás megindulásáról az ezzel kapcsolatos teendőkről, nyilatkozattételi kötelezettségéről. A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot a kiértesített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. Célszerű annak nyilatkoznia, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a hagyatéki vagyon és az öröklésre jogosultak adataira vonatkozóan. Hagyatéki leltár felvétele esetén a hagyatéki ügyintéző tájékoztatja a feleket a beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyakról. Felhívja tovább a feleket, hogy 8 napon belül jelentsék be, amennyiben a tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.

Amennyiben az örökhagyó hagyatékát belföldön fekvő ingatlan (pl: lakás, garázs, kert, telek stb.) tulajdoni hányada is képezi, az ingatlan értékéről az illetékes települési önkormányzat jegyzője – megkeresésünk alapján – adó- és értékbizonyítvány állít ki. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmáról az öröklésben érdekeltek tájékoztatást kapnak, az abban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek. A hagyatéki leltár csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után kerül megküldésre a közjegyzőnek. A tényállás tisztázását, a szükséges adatok beszerzését követően kerül sor a hagyatéki leltár elkészítésére, mely mellékleteivel együtt kerül továbbításra az illetékes közjegyző részére. Az eljárás jegyzői szakasza hivatalunkban ezzel lezárul.

Amennyiben hagyatéki leltár felvételére nem kerül sor, a hagyatéki eljárás megszüntetésre kerül.

Öröklési bizonyítvány:

Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag örökösi minőségük igazolása szükséges, öröklési bizonyítvány kiállítását kérhetik.

Annak a kérelmére, aki valószínűsíti, hogy jogainak érvényesítéséhez vagy megóvásához az örökhagyó utáni öröklési rend igazolása szükséges, a közjegyző az öröklési rendet öröklési bizonyítvánnyal állapítja meg. Kiállításának akkor van helye, ha az örökhagyó után hagyatéki vagyon nem maradt. Az öröklési bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényt a hagyatéki leltár felvételéről szóló nyilatkozatban lehet megtenni.

Póthagyatéki eljárás:

Póthagyatéki eljárás lefolytatására akkor kerülhet sor, ha a hagyatéki eljárás (alaphagyatéki eljárás) befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal a különbséggel, hogy kérelemre indul, és ez esetben az eljárást kezdeményező félnek igazolnia kell a halálozás tényét, és a hagyatéki vagyon meglétét.